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解锁2021年增量空间 垃圾发电板块会“真香”吗
来源：80金沙总区环保 发布时间：2021-01-29
2021年，垃圾焚烧发电行业面临多重调整。
垃圾焚烧发电是社会刚需，也是建设“无废城市”、解决垃圾围城的重要手段。垃圾焚烧发电行业并非纯粹的能源行业，其*要任务是处理解决无害化和减量化问题，供热发电是资源化伴随的产物。同时在目前大多数生活垃圾处理设施超负荷运转的情况下，从发电产品角度来看，具有拥挤成本，即有一定竞争性。垃圾焚烧在我国经历三十年发展，存量项目高产能基数之下仍有高增长，表明垃圾焚烧项目落地进入又一个高峰期。
从以前“闻垃圾色变”，到现在项目遍地开花，垃圾焚烧发电项目的审批、上马呈现加快趋势。自2012年以来，垃圾焚烧发电厂呈指数级倍增。按照当前趋势及“十三五”规划，预计到2020年，我国将会有超过600座的垃圾焚烧发电厂，垃圾焚烧产能将达到59万吨/日。从区域布局来看，东部地区、中部地区、西部地区装机容量分别占全国的68%、20%和12%。
垃圾发电产业链包括上游垃圾转运、垃圾处理设备制造，中游垃圾发电厂设计、建造以及下游垃圾发电厂运营、维护。多家机构曾预测“十三五”期间，垃圾发电行业投资空间有望达到2000亿—2500亿元。整个垃圾焚烧发电行业2021年市场规模将超2000亿。在我国垃圾焚烧发电项目的投资内部收益率均在8%以上，都是具有较好的盈利能力。据了解，通常一个垃圾焚烧发电厂的投资规模约为2亿元以上，且投资回收期较长。
而垃圾焚烧发电上网电价高出当地脱硫燃煤机组标杆上网电价的部分实行两级分摊。即项目收入包括两部分：一是地方政府的垃圾处理费，二是发电上网电价。引入补贴政策后，政府支付的垃圾处理服务费和垃圾焚烧发电的上网电费收入成为企业收入的两大支柱来源。“长期以来，企业习惯于将国补视为收益的重要部分，多则占到项目利润一半左右。”而为提升环境效益的投入却越来越大，不增加补贴企业已经艰难，再减少电价补贴难以想象。
而2020年末预期运营产能中90%左右均为近年投产，因此补贴限期对企业短期业绩影响不大。但若按项目建设运营周期30年来算，国补退坡将直接影响项目后2/3的运营时限。E20研究院近日公布的统计数据显示，2020年垃圾焚烧发电项目月均中标6.8个，数量较2019年减半。考虑到垃圾焚烧和生物质发电的成本较高和刚需属性，增速放缓也说明行业告别一味以拿项目、重规模取胜，开始由高速扩张进入精细化发展阶段。
如何对不同地域的垃圾焚烧发电厂进行标准化、精细化的有效管理是重中之重。这就要求更精密、更先进的技术设备，维修周期短，安全可靠，垃圾焚烧效率高。部分小型企业难以达到环保要求而被相继淘汰，而规模大的企业受益于技术和规模而效率提升。而拿单能力更多取决于公司的综合实力，包括技术研发能力、项目运营能力、资金实力。其中光大国际、北控环境、三峰环境、旺能环境等具备业务优势的部分上市公司纷纷布局。
从目前项目中标的结果来看，中标者虽多为央企、国企以及实力相对雄厚、融资渠道丰富的上市公司。换言之，技术、资金、项目拓展等综合实力强的区域龙头企业将在新一轮行业竞争中占据有利位置。在此过程中，市场资源进一步向技术好、效率高的企业倾斜，进而推动行业进入深度整合期。随着市场进一步呈现集约化趋势，专业运营商的竞争优势越发凸显，地方产能将大概率被行业龙头企业整合。
垃圾焚烧发电是社会刚需，也是建设“无废城市”、解决垃圾围城的重要手段。垃圾焚烧发电行业并非纯粹的能源行业，其*要任务是处理解决无害化和减量化问题，供热发电是资源化伴随的产物。同时在目前大多数生活垃圾处理设施超负荷运转的情况下，从发电产品角度来看，具有拥挤成本，即有一定竞争性。垃圾焚烧在我国经历三十年发展，存量项目高产能基数之下仍有高增长，表明垃圾焚烧项目落地进入又一个高峰期。
从以前“闻垃圾色变”，到现在项目遍地开花，垃圾焚烧发电项目的审批、上马呈现加快趋势。自2012年以来，垃圾焚烧发电厂呈指数级倍增。按照当前趋势及“十三五”规划，预计到2020年，我国将会有超过600座的垃圾焚烧发电厂，垃圾焚烧产能将达到59万吨/日。从区域布局来看，东部地区、中部地区、西部地区装机容量分别占全国的68%、20%和12%。
垃圾发电产业链包括上游垃圾转运、垃圾处理设备制造，中游垃圾发电厂设计、建造以及下游垃圾发电厂运营、维护。多家机构曾预测“十三五”期间，垃圾发电行业投资空间有望达到2000亿—2500亿元。整个垃圾焚烧发电行业2021年市场规模将超2000亿。在我国垃圾焚烧发电项目的投资内部收益率均在8%以上，都是具有较好的盈利能力。据了解，通常一个垃圾焚烧发电厂的投资规模约为2亿元以上，且投资回收期较长。
而垃圾焚烧发电上网电价高出当地脱硫燃煤机组标杆上网电价的部分实行两级分摊。即项目收入包括两部分：一是地方政府的垃圾处理费，二是发电上网电价。引入补贴政策后，政府支付的垃圾处理服务费和垃圾焚烧发电的上网电费收入成为企业收入的两大支柱来源。“长期以来，企业习惯于将国补视为收益的重要部分，多则占到项目利润一半左右。”而为提升环境效益的投入却越来越大，不增加补贴企业已经艰难，再减少电价补贴难以想象。
而2020年末预期运营产能中90%左右均为近年投产，因此补贴限期对企业短期业绩影响不大。但若按项目建设运营周期30年来算，国补退坡将直接影响项目后2/3的运营时限。E20研究院近日公布的统计数据显示，2020年垃圾焚烧发电项目月均中标6.8个，数量较2019年减半。考虑到垃圾焚烧和生物质发电的成本较高和刚需属性，增速放缓也说明行业告别一味以拿项目、重规模取胜，开始由高速扩张进入精细化发展阶段。
如何对不同地域的垃圾焚烧发电厂进行标准化、精细化的有效管理是重中之重。这就要求更精密、更先进的技术设备，维修周期短，安全可靠，垃圾焚烧效率高。部分小型企业难以达到环保要求而被相继淘汰，而规模大的企业受益于技术和规模而效率提升。而拿单能力更多取决于公司的综合实力，包括技术研发能力、项目运营能力、资金实力。其中光大国际、北控环境、三峰环境、旺能环境等具备业务优势的部分上市公司纷纷布局。
从目前项目中标的结果来看，中标者虽多为央企、国企以及实力相对雄厚、融资渠道丰富的上市公司。换言之，技术、资金、项目拓展等综合实力强的区域龙头企业将在新一轮行业竞争中占据有利位置。在此过程中，市场资源进一步向技术好、效率高的企业倾斜，进而推动行业进入深度整合期。随着市场进一步呈现集约化趋势，专业运营商的竞争优势越发凸显，地方产能将大概率被行业龙头企业整合。
